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　　从指数表现来看，本周(2025-07-28至2025-08-01)，上证指数周涨跌幅为-0.94%，创业板指周涨跌幅为-0.74%，沪深300周涨跌幅为-1.75%，中证1000周涨跌幅为-0.54%，恒生科技周涨跌幅为-4.94%，纳斯达克指数周涨跌幅为-2.17%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为1.11%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.67%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-3.6%，人工智能指数周涨跌幅为1.36%。

　　外卖平台集体官宣规范促销补贴。美团官方发文称，外卖平台补贴近日引发社会高度关注，美团对此高度重视，将坚决规范促销行为，杜绝不正当竞争行为，推动建立公平有序行业秩序，促进各方互利共赢。饿了么、淘宝闪购也同步发文《持续提升服务推动良性竞争激发消费烟火气》。京东也发文表示，近期外卖行业补贴引发社会广泛关注，不少行业协会、商家发声，希望停止“0元购”等内卷式补贴促销行为，构建良好行业生态，实现多方互利共赢良性发展。（电商派）

　　OpenAI宣布在挪威纳尔维克设立欧洲首个“星际之门”数据中心项目。纳尔维克项目规划容量为230兆瓦，并有意额外拓展290兆瓦，将成为欧洲最重要的人工智能项目之一。初期里程碑节点为2026年底前交付10万块英伟达GPU集群。Nscale和Aker已经承诺为项目初期的20兆瓦阶段投入约10亿美元，其中包括最多2.5亿美元的全额股权投资。建议关注近期海外大模型及AI应用更新进展，相关公司：Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。

　　8月1日，火山引擎宣布，小米浏览器现已升级“AI搜索”功能，接入豆包大模型及火山方舟高代码智能体产品。7月31日，字节跳动Seed团队宣布推出实验性扩散语言模型SeedDiffusion Preview，目标是以结构化的代码生成为实验领域。阿里通义千问宣布推出Qwen3-30B-A3B模型的全新版本，命名为Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507。在FORCE Link AI创新巡展·厦门站，火山引擎发布豆包·图像编辑模型3.0、豆包·同声传译模型2.0，豆包大模型1.6系列全新升级，AI模型持续迭代，相关公司：百度集团、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股、美团-W、快手等。

　　7月30日，三星电子公布25Q2业绩，整体存储器营收(DRAM+NAND)为21.2万亿韩元，首次超过SK海力士同季度营收。7月31日，国家互联网信息办公室约谈英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。同日，Arm公布FY25Q1业绩并透露计划将部分利润投资于自研芯片和其他组件。OpenAI宣布将与合作伙伴Nscale、Aker一道在挪威建设Stargate Norway数据中心项目，其初期电力容量为230MW，计划未来再增加290MW；目标到2026年底交付10万块英伟达GPU。相关公司：Nvidia、AMD、博通、台积电、美光、英特尔等。

　　8月29日起，美国全面暂停对价值800美元以下进口货物所给予免税的待遇，这是之前仅针对中国和香港的小额包裹政策的扩大。此外，自8月15日起，墨西哥对于价值低于50美元的进口商品，关税税率将从原来的19%上调至33.5%。这种针对小包裹低价商品的关税政策将直接影响Temu、Shein等跨境电商平台的海外直邮业务，我们建议重点关注跨境电商平台在海外半托管模式以及海外本土招商的进展，这将有效分散关税波动带来的经营风险。相关公司：拼多多、阿里巴巴-W、Amazon。